[摘要] 招商系地产重组事项有了实质性进展。近日,招商地产公告称,经证监会核准,招商局蛇口换股吸收合并公司并募集配套资金事项获得有条件通过。同时,公司股票于11月24日开市起复牌。这意味着,曾经作为“招保万金”四大龙头房企之一的招商地产,将被“招商局蛇口”这一新的上市平台所替代。
招商系地产重组事项有了实质性进展。近日,招商地产公告称,经证监会核准,招商局蛇口换股吸收合并公司并募集配套资金事项获得有条件通过。同时,公司股票于11月24日开市起复牌。这意味着,曾经作为“招保万金”4大龙头房企之一的招商地产,将被“招商局蛇口”这一新的上市平台所替代。
今年4月份,招商地产宣布进行无先例重组并停牌;5月,招商局集团拟推动整个集团地产板块的整合工作。6月,招商地产直接控股股东蛇口工业区,宣布整体改制为“蛇口工业区控股公司”。随后,招商地产称,招商局集团正推动其与蛇口工业区控股公司的整合工作。
11月23日,招商地产重组方案通过。根据招商地产此前公告,此次资产重组涉及两个方面,一是招商局蛇口以23.60元/股的价格吸收原招商地产股东股份;二是向10名特定对象增发股份,发行股份不超过6.36亿股,募资金额不超过150亿元。据悉,10名特定对象除了国开金融、华侨城及招商地产员工持股外,其余7家如易方达、上海鼎晖等均为私募投资基金。
针对这场资产重组,中投证券房地产行业首席分析师李少明认为,由招商局蛇口换股吸收合并公司并募集配套资金125亿,在通过国资委批复、证监会审核之后,迎来后的冲刺阶段。待重组完成,招商地产退市,而招商局蛇口重新上市,按照23.6元/每股的发行价,新公司市值将不低于1872亿(含配套募集资金),市值在行业内仅次于当前的绿地,高于万科。
根据招商地产10月份公布的销售简报,10月份,公司实现签约销售面积同比减少18.55%;签约销售金额同比增加14.69%。1-10月,公司累计实现签约销售面积同比增加8.00%;签约销售金额同比增加19.59%。
“一方面,作为当前主要利润来源的房地产开发项目价值将加速释放;另一方面,公司正通过转让或拍卖套现部分物业,如蛇口的住宅项目等,此举将提升公司当年盈利,也减少未来资产管理的成本,更好地聚焦三大主业。”李少明表示,重组方案公布后,中投证券对招商局蛇口控股资产价值估值2419亿元,相当于新股30.1元/股。
免责声明：凡注明“来源：房天下”的所有文字图片等资料，版权均属房天下所有，转载请注明出处；文章内容仅供参考，不构成投资建议；文中所涉面积，如无特殊说明，均为建筑面积；文中出现的图片仅供参考，以售楼处实际情况为准。
