新华联不动产股份有限公司8月16日晚间披露半年报的同时,披露了非公开发行预案,拟募集21亿元全部用于棚户区改造及公租房项目。新华联表示,本次募投项目符合国家在房地产领域的鼓励政策,将有利于公司地产业务的积极推进,扩大公司整体盈利规模、改善盈利结构、提升可持续盈利能力。
根据预案,本次公司发行股票数量不超过5亿股,价格不低于4.20元/股(编注:较市价折价10.83%),募集资金不超过21亿。其中,控股股东新华联控股[简介实时动态]承诺拟认购20%的股份。募集资金将用于湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目、宁夏银川火车站棚户区改造项目、北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目。
公告显示,湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目系当地的民生工程项目,投资总额11.08亿元,拟投入募集资金6亿元,目前已经开工,预计可实现净利润3.89亿元;宁夏银川火车站棚户区改造项目已纳入银川市2013年棚户区改造项目计划,项目投资总额24.86亿元,拟投入募投资金11亿元,目前尚未开工,预计实现净利润5.48亿元;北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目包含有3万平方米的公租房,项目总投资8.49亿元,拟用募集资金4亿元,目前尚未开工,预计实现净利润2.07亿元。
2010年以前,新华联长期处于无实际业务的情况,净利润主要依赖政府补助。2011年公司完成重大资产重组,主营业务变更为房地产开发,2011年和2012年分别实现归属于上市公司股东的净利润6.12亿和5.05亿元。本次发行后,实际控制人傅军的控制权地位不会发生变化。
此外,新华联今年上半年营业收入11.83亿,同比增94.93%;净利润3.07亿元,同比增长123.04%。
因上述再融资事项,新华联8月12日起停牌,停牌前收于4.71元/股。
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